Top 13 ETF Bitcoin và quỹ tiền điện tử mà bạn nên biết

6

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

• No Thanks Save

Các Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ( BLCN , $ 46.12) là một cách thụ động quản lý ETF rằng ca khúc hiệu suất của Nasdaq Blockchain Kinh tế Index, được tạo thành từ các cổ phiếu mà hỗ trợ công nghệ blockchain hoặc sử dụng nó cho các doanh nghiệp của riêng mình.

BLCN, ra mắt vào tháng 1 năm 2018, có 63 cổ phiếu nắm giữ. Chỉ số bắt đầu với tất cả các công ty có vốn hóa thị trường lớn hơn 200 triệu đô la Mỹ thể hiện đặc điểm của "công ty blockchain". Sau đó, nó chỉ định cho họ một "điểm số blockhain" - phương pháp sàng lọc độc quyền của chỉ số cho điểm từng công ty dựa trên khả năng thu lợi từ các công nghệ blockchain của họ.

ETF được đa dạng hóa hợp lý. 10 cổ phiếu hàng đầu chỉ chiếm 20% tổng tài sản của nó. Silvergate Capital ( SI ) - cung cấp các khoản vay và dịch vụ ngân hàng cho các công ty liên quan đến tiền điện tử, blockchain và fintech - là công ty nắm giữ lớn nhất với tỷ trọng 2,6%. Silvergate cung cấp các khoản vay và dịch vụ ngân hàng cho các công ty liên quan đến tiền điện tử, blockchain và fintech.

Ba lĩnh vực hàng đầu là công nghệ (43%), tài chính (33%) và truyền thông (11%). Và BLCN là một quỹ "toàn cầu" - Mỹ chiếm 53% tài sản, phần còn lại đến từ các quốc gia khác bao gồm Nhật Bản (13%) và Trung Quốc (13%).

• Tài sản quản lý: 278,4 triệu USD
• Tỷ lệ chi phí: 0,68%

7

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

• No Thanks Save

Các First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ( LEGR , $ 43.03) là một cryptocurrency ETF cổ phần có trụ sở, một trong đó đưa ra vào năm 2018. Nó theo dõi việc thực hiện các Indxx Blockchain Index, một chỉ số mà sau công ty có một số kết nối đến các công nghệ blockchain - và nó có một phương pháp tính trọng số thú vị.

Chỉ số của LEGR lấy tất cả các công ty blockchain có sẵn và đảm bảo rằng mỗi công ty nắm giữ đều đáp ứng quy mô, tính thanh khoản và mức tối thiểu giao dịch cụ thể. Sau đó, nó áp dụng điểm 1 cho các công ty tích cực phát triển công nghệ blockchain, 2 cho các công ty tích cực sử dụng công nghệ blockchain và 3 cho các công ty tích cực khám phá công nghệ blockchain.

Chỉ số này sau đó chỉ bao gồm các công ty đạt điểm 1 hoặc 2, đưa ra 50% trọng số cho các công ty đạt điểm 1 và 50% cho các công ty đạt điểm 2. Các công ty đạt điểm 3 bị loại trừ hoàn toàn. Danh mục đầu tư được giới hạn ở mức 100 cổ phiếu, và chỉ số này được tái cân bằng và hoàn nguyên hai lần một năm.

Ba lĩnh vực hàng đầu của ETF là tài chính (39%), công nghệ (32%) và tiêu dùng tùy ý (9%). Ba quốc gia đứng đầu là Mỹ (34%), Trung Quốc (12%) và Ấn Độ (7%). Đây cũng là một quỹ có vốn hóa lớn, với mức vốn hóa thị trường trung bình là gần 94 tỷ USD.

• Tài sản quản lý: 135,3 triệu USD
• Tỷ lệ chi phí: 0,65%

8

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

• No Thanks Save

Các Simplify US Equity PLUS GBTC ETF ( SPBC , $ 26.89) ra mắt vào cuối tháng 5, đã thu thập được hơn 100 triệu đô la tài sản bằng cách "cho nó 110 phần trăm." Đó là, SPBC quản lý để cung cấp 100% đầu tư vào cổ phiếu cùng với 10% tiếp xúc với Bitcoin.

Làm thế nào để Đơn giản hóa làm điều đó?

Hầu hết khả năng tiếp cận thị trường của SPBC đạt được thông qua việc nắm giữ iShares Core S&P 500 ETF ( IVV ), là một trong những  ETF S&P 500 chính . Tuy nhiên, nó cũng đầu tư một ít tài sản của mình vào E-mini S&P 500 Futures, cung cấp khả năng tiếp xúc với thị trường rộng lớn hơn nhiều so với ETF có thể cung cấp. Điều đó cho phép nó đầu tư thêm 10% đến tối đa 15% vào Grayscale Bitcoin Trust, mà chúng tôi đã thảo luận trước đó trong bài viết này.

Trong nhiều thập kỷ, các quỹ phân bổ đã hoạt động như một "danh mục đầu tư trong một lon", cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc trái phiếu và cổ phiếu trong một sản phẩm duy nhất. Hãy coi SPBC là một phiên bản lặp lại hiện đại hơn dành cho những người tin rằng điều quan trọng là phải được đầu tư vào cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử.

• Tài sản quản lý: 111,0 triệu USD
• Tỷ lệ chi phí: 0,50%

9

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

• No Thanks Save

Bitwise Crypto Industry Innovations ETF ( BITQ , $ 23,95) là một ETF tiền điện tử tập trung vào vốn chủ sở hữu khác. Quỹ chỉ số này theo dõi hiệu suất của Chỉ số Bitwise Crypto Innovations 30, được tạo bởi Bitwise Index Services LLC, một chi nhánh của Bitwise Asset Management - công ty quản lý quỹ chỉ số tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Để lọt vào chỉ số, một công ty phải tạo ra ít nhất 75% doanh thu từ hệ sinh thái tiền điện tử hoặc có 75% nắm giữ ròng của họ bằng Bitcoin hoặc một số tài sản tiền điện tử thanh khoản khác. Đây được coi là những "nhà đổi mới tiền điện tử" và chiếm 85% cổ phần của chỉ số. 15% còn lại của quỹ được tạo thành từ những người không phải là Người sáng tạo có vốn hóa thị trường ít nhất 10 tỷ đô la và có sáng kiến ​​kinh doanh chuyên dụng tập trung vào hệ sinh thái tiền điện tử hoặc nắm giữ ít nhất 100 triệu đô la Bitcoin, Ethereum hoặc một loại tiền điện tử thanh khoản khác tài sản.

BITQ, ra mắt vào ngày 21 tháng 5, có 30 cổ phiếu, như tên gọi của điểm chuẩn.

Lập luận để mua ETF mới này gấp ba lần: Nó cho phép bạn tiếp xúc với thị trường tiền điện tử mà không cần sở hữu tài sản tiền điện tử trực tiếp; nó cho phép bạn tiếp xúc với các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng tiền điện tử như máy đào Bitcoin, nền tảng giao dịch, v.v.; và cuối cùng, nó cung cấp cho bạn một số người chơi tiền điện tử toàn cầu như Coinbase. 

BITQ có nhiều cổ phiếu giống như các quỹ khác trong danh sách này - những cái tên như MicroStrategy, Galaxy Digital ( BRPHF ) và Silvergate . Nhưng do tính chất tập trung của danh mục 30 cổ phiếu, 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm tới 64% tài sản khổng lồ.

Nếu bạn thực sự tin tưởng vào phong trào tiền điện tử, BITQ là một trong những ETF vốn chủ sở hữu tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để thể hiện điều đó.

• Tài sản quản lý: 80,8 triệu USD
• Tỷ lệ chi phí: 0,85%

10

Global X Blockchain ETF

• No Thanks Save

Các Global X Blockchain ETF ( BKCH , $ 25,89) trông để đầu tư vào các công ty được hưởng lợi từ thị trường các giải pháp blockchain toàn cầu, mà IDC tin rằng có thể vượt 19 tỷ $ năm 2024.

BKCH theo dõi hiệu suất của Solactive Blockchain Index, một tập hợp các cổ phiếu có hoạt động sử dụng hoặc hưởng lợi từ tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain. Nó chia các công ty thành ba nhóm: 1.) Cổ phiếu "thuần chơi" có được ít nhất 50% doanh thu từ các hoạt động blockchain; 2.) Các công ty "trước doanh thu" có hoạt động kinh doanh chính là trong công nghệ blockchain nhưng chưa tạo ra doanh thu; và 3.) các công ty "đa dạng hóa" tạo ra ít hơn 50% doanh thu từ các hoạt động blockchain.

Chỉ số này được cân nhắc bởi vốn hóa thị trường tự do thả nổi, nhưng nó cũng có một số quy tắc mà nó thực thi ở mỗi lần tái cân bằng. Không thành phần nào được chiếm hơn 12% danh mục và không ít hơn 0,3%. Tất cả các cổ phiếu có tỷ trọng lớn hơn 4,5% không thể chiếm hơn 45% danh mục đầu tư, phần còn lại được giới hạn ở mức 4,5%. Và các công ty có doanh thu trước và các công ty đa dạng không được chiếm quá 10% tổng công ty và riêng lẻ không được có tỷ trọng quá 2%.

Công nghệ là lĩnh vực lớn nhất của BKCH cho đến nay, chiếm 72% tài sản, tiếp theo là tài chính (15%) và dịch vụ truyền thông (7%). Mỹ, Canada và Trung Quốc chiếm gần 92% danh mục đầu tư. Marathon Digital là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất với tỷ trọng hơn 17%, tiếp theo là Coinbase với hơn 12% một chút; ở các tỷ trọng đó, cả hai cổ phiếu sẽ phải được cắt giảm xuống giới hạn 12% ở lần tái cân bằng tiếp theo.

• Tài sản quản lý: 54,3 triệu USD
• Tỷ lệ chi phí: 0,50%